Контактные данные клиентов — это вспомогательные объекты системы, позволяющие хранить произвольные контактные данных клиентов, например, номера телефонов, почтовые адреса, адреса электронной почты и так далее.
Типы контактных данных определяются в соответствующем справочнике (подсистема «Справочники»).
Если установлена подсистема «Абоненты», то под «клиентами» подразумеваются как юридические, так и физические лица. В противном случае под «клиентами» подразумеваются только юридические лица.
Для работы с перечнем контактных данных клиентов предназначен поисковый модуль, представленный на рисунке ниже.
Аналогичная функциональность по работе с перечнем контактных данных клиентов (за исключением фильтрации) доступна также на вкладке «Контактные данные», расположенной в модуле редактирования юридического лица или в модуле редактирования физического лица. На вкладке отображаются контактные данные только одного клиента. Для работы с контактными данными всех клиентов, следует открыть поисковый модуль «Контактные данные клиентов», нажав на любой из этих вкладок кнопку «Фильтр».
В таблице ниже указано, какие атрибуты имеют контактные данные клиентов, приведено описание этих атрибутов. Для атрибутов, представляющий собой ссылки на другие объекты системы, указаны соответствующие им поисковые модули.
Таблица 35. Атрибуты контактных данных клиента
| Название | Описание | Тип значения |
|---|---|---|
| Клиент (Юр. лицо / Физ. лицо) |
Клиент, которому принадлежат контактные данные. Атрибут является обязательным для заполнения, задается при создании контактных данных, недоступен для редактирования. |
Объект «Юридическое лицо» (подсистема «Абоненты», «Документы» или «Проекты», основной модуль «Юридические лица») или «Физическое лицо» (подсистема «Абоненты», основной модуль «Физические лица») |
| Сотрудник (Сотрудник / Доверенное лицо |
Сотрудник клиента, которому принадлежат контактные данные. Если клиент является физическим лицом, то под сотрудником понимается одно из его доверенных лиц. Допускается пустое значение. Если клиент является физическим лицом, то это означает, что контактные данные принадлежат ему самому. Если клиент является юридическим лицом, то это означает, что это официальные контактные данные организации или нет информации о том, кому из сотрудников принадлежат контактные данные. Атрибут задается при создании контактных данных, недоступен для редактирования. |
Объект «Сотрудник» (подсистема «Абоненты», «Документы» или «Проекты», сервисный модуль «Сотрудники») |
| Тип данных |
Тип контактных данных. Атрибут является обязательным для заполнения, задается при создании контактных данных, недоступен для редактирования. |
Объект «Тип контактных данных» (подсистема «Справочники», справочник «Типы контактных данных») |
| Значение |
Контактные данные. Атрибут является обязательным для заполнения. |
Строка |
| Примечание |
Любая дополнительная информация относительно контактных данных. Допускается пустое значение. |
Многострочный текст |
| Для автоинф. |
Флаг, определяющий следует ли использовать эти контактные данные для автоинформирования клиента, то есть для автоматической отправки ему информации о различных событиях в системе. ПримечаниеО заданиях и отправке клиентам уведомлений об изменениях по заданиям см. в документации по подсистеме CRM или BPM, раздел об основном модуле «Задания». |
Логический |
Для фильтрации по атрибуту «Клиент» воспользуйтесь полем фильтра «Юр. лицо / Физ. лицо». Вид клиента указан в заголовке поля. В зависимости от заголовока, в списке доступны для выбора юридические или физические лица. По умолчанию заголовок установлен так, как определено параметром системы default_appendix_kind_id. Для изменения вида клиента, щелкните по заголовку поля.
