Редактирование работы выполняется в модуле, представленном на рисунке ниже.
Работа может быть открыта на редактирование из модуля редактирования проекта и из поискового модуля «Работы»:
-
из модуля редактирования проекта на редактирование могут быть открыты работы, как сохраненные, так и не сохраненные в проект;
-
из поискового модуля «Работы» могут быть открыты только работы, сохраненные в проект.
Вкладки «Плановые ресурсы», «Фактические значения», «Ресурсы», «Приложения» и «Документы» отображаются, только если работа уже сохранена в проект, причем вкладка «Фактические данные» отображается только при наличии у пользователя полномочий на работу с фактическими данными по проектам, а вкладка «Документы» — только если установлена подсистема «Документы».
Предустановленных наборов полномочий, позволяющих просматривать / редактировать работы без фактических данных (и, соответственно, скрывать вкладку «Фактические данные»), не предусмотрено. При необходимости следует создать такие наборы полномочий вручную.
Важно
Если работа открыта из модуля редактирования проекта, то
изменения, выполненные на вкладках «Свойства», «Предшественники» и
«Описание», следует сохранить в проект при помощи кнопки
«
Сохранить», расположенной на панели инструментов
модуля редактирования проекта. Эта кнопка становится доступной, только
если в проекте есть изменения, требующие сохранения.
На вкладке «Свойства» (см. рисунок выше) просмотрите и при необходимости отредактируйте атрибуты работы.
Следующие поля заполняются автоматически при создании работы или при сохранении ее в проект и доступны только для просмотра:
-
Номер — номер работы, заполняется при первом сохранении работы в проект.
-
Создал — имя пользователя, создавшего работу, заполняется при первом сохранении работы в проект.
-
Дата создания — дата создания работы, заполняется при первом сохранении работы в проект.
-
Проект — название проекта, к которому относится работа, заполняется при создании работы.
-
Суммарная работа — вышестоящая работа, заполняется при сохранении работы в проект.
Следующие поля доступны для редактирования:
-
Прототип работ — выберите прототип, которому должна соответствовать работа, из справочника или оставьте поле пустым.
Если единица измерения объема работы не указана (см. ниже описание поля «План / Объем»), то для выбора доступны все прототипы работ, имеющиеся в справочнике. После выбора прототипа работ единица измерения работы устанавливается автоматически и блокируется от изменения.
Если единица измерения объема работы указана, то для выбора доступны только прототипы работ с такой же единицей измерения объема.
Если у работы указаны как прототип, так и единица измерения объема, но единицы измерения в прототипе и в работе не совпадают (данная ситуация может возникнуть, если прототип сначала был привязан к работе, а затем в нем была изменена единица измерения), то поле «Прототип работ» помечается как ошибочное (справа от него отображается символ
, при наведении на него указателя мыши
отображается подсказка о несовпадении единиц измерения), а поле для
выбора единицы измерения объема работы не блокируется от изменения.
Для устранения несоответствия необходимо в работе выбрать другой
прототип или другую единицу измерения. Также можно изменить единицу
измерения в прототипе, но предварительно следует убедиться, что этот
прототип не используется в других работах.
Примечание
От выбора прототипа зависит перечень требуемых ресурсов, отображаемый на вкладке «Плановые ресурсы».
-
Название — введите название работы. Поле является обязательным для заполнения.
Примечание
При создании работы автоматически получают названия вида «Новая работа ...».
-
Ответственный — выберите пользователя, ответственного за выполнение работы.
В списке выбора присутствуют только пользователи, подключенные к системе. Чтобы выбрать пользователя, отключенного от системы, воспользуйтесь кнопкой
, расположенной рядом с полем.
-
Длительность, Начало и Окончание — поля определяют период выполнения работы и доступны для редактирования, только если работа открыта из модуля редактирования проекта.
Чтобы задать период, заполните любые два поля, а третье поле оставьте пустым. При сохранении работы оно будет заполнено автоматически на основе двух введенных значений (далее «расчетным значением»). Если при задании периода заполнить все три поля, то значение в поле, заполнявшемся первым, будет заменено расчетным значением.
Чтобы изменить ранее заданный период, отредактируйте значение одного, двух или всех трех полей. В зависимости от варианта редактирования значение одного из полей заполняется автоматически расчетным значением:
-
одно из полей очищено, остальные два отредактированы или оставлены без изменений — пустое поле заполняется автоматически;
-
все три поля отредактированы — поле, отредактированное первым, заполняется автоматически;
-
два поля отредактированы, третье оставлено без изменений — поле, оставленное без изменений, заполняется автоматически;
-
отредактировано только поле «Длительность» — поле «Начало» остается без изменений, поле «Окончание» заполняется автоматически;
-
отредактировано только поле «Начало» — поле «Длительность» остается без изменений, поле «Окончание» заполняется автоматически;
-
отредактировано только поле «Окончание» — поле «Длительность» остается без изменений, поле «Начало» заполняется автоматически.
Чтобы удалить период, очистите все три поля.
-
-
Календарь — поле определяет календарь выполнения работы и доступно для редактирования, только если работа открыта из модуля редактирования проекта.
Если работа выполняется по тому же календарю, что и проект, то оставьте поле пустым, в противном случае выберите календарь из справочника.
Примечание
От выбора календаря зависит расчет параметров работы.
-
Планирование вручную — флаг определяет, каким образом определяется плановая дата начала работы, и доступен для редактирования, только если работа открыта из модуля редактирования проекта.
Поставьте флаг, если плановая дата начала работы должна в точности совпадать с указанной в поле «Начало».
В противном случае оставьте флаг снятым. Тогда плановая дата начала работы будет устанавливаться в зависимости от предшественников работы, от заданных в работе ограничений, а также, в случае суммарной работы, от дочерних работ.
-
Крайний срок — поле определяет дату, до которой должна быть завершена работа, и доступно для редактирования, только если работа открыта из модуля редактирования проекта.
При необходимости укажите дату, она будет обозначена на диаграмме Гантта. Крайний срок не влияет на автоматическое размещение работы на диаграмме Гантта.
-
Тип ограничения — поле определяет, какое ограничение на сроки выполнения работы используется при автоматическом размещении этой работы на диаграмме Гантта, и доступно для редактирования, только если работа открыта из модуля редактирования проекта.
Для выбора доступны следующие типы ограничений:
-
Окончание не раньше,
-
Окончание не позднее,
-
Окончание точно,
-
Начало точно,
-
Начало не раньше,
-
Начало не позднее.
Если ограничение не задано, то работа размещается на диаграмме Гантта по принципу «выполнить как можно раньше».
-
-
Дата ограничения — поле определяет дату, к которой относится ограничение, заданное в поле «Тип ограничения», и доступно для редактирования, только если работа открыта из модуля редактирования проекта и тип ограничения задан.
Дату можно выбрать в календаре или ввести вручную.
-
Бюджет — выберите статью бюджета проекта, по которой финансируется работа.
Работу можно связать лишь с листовой статьей бюджета (то есть статьей, не разбитой на дочерние элементы).
Работу можно связать со статьей бюджета, только если это не сделано ни для вышестоящих, ни для вложенных работ.
Если единица измерения объема работы не указана (поле «План / Объем» пустое), то работу можно связать с любой статьей бюджета. При выборе статьи, где указана единица измерения, единица измерения объема работы устанавливается автоматически и блокируется от изменения. При выборе статьи, где единица измерения не указана, по-прежнему остается возможность вручную установить единицу измерения объема работы.
Если единица измерения объема работы указана, то работу можно связать только со статьей бюджета, где указана такая же единица измерения или где единица измерения не указана.
-
План — плановые данные на момент начала выполнения работы:
-
Объем — введите плановый объем работы.
-
Поле для просмотра и выбора единицы измерения объема работы, расположенное справа от поля «Объем».
Поле заполняется автоматически при выборе прототипа работы или статьи бюджета (см. описание полей «Прототип работ» и «Бюджет» выше).
В следующих случаях поле доступно только для просмотра:
-
У работы указан прототип, единица измерения в прототипе совпадает с единицей измерения в работе.
-
У работы указана статья бюджета, в этой статье указана единица измерения.
В остальных случаях, а том числе, когда прототип работы помечен как ошибочный в связи с тем, что единицы измерения в прототипе и в работе не совпадают (см. выше о поле «Прототип работ»), можно выбрать единицу измерения объема работы из справочника.
-
Остальные поля в этой группе рассчитываются автоматически, см. их описание далее.
-
Следующие поля содержат данные, рассчитанные автоматически. В некоторых из них есть возможность отключить расчет и ввести значение вручную при помощи инструмента «Карандаш», остальные поля недоступны для редактирования.
-
План — плановые данные по работе на момент начала ее выполнения (см. также описание двух полей этой группы выше).
-
Затраты (ВАС) — плановая стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работы, в денежном выражении. Можно отключить расчет и ввести значение вручную при помощи инструмента «Карандаш».
-
Доход — доход в денежном выражении, заложенный в статью бюджета, к которой привязана работа.
-
Прибыль — плановая прибыль по работе в денежном выражении. Отрицательное значение означает, что работа должна принести не прибыль, а убыток.
-
Индекс рентабельности — плановый индекс рентабельности по работе.
-
-
План на текущий момент — плановые данные по работе на текущий момент. Расчет выполняется с учетом информации в группе полей «План», а также дат начала и окончания работы, текущей даты и других параметров.
-
Объем — объем работы, который планировалось выполнить к текущему моменту.
-
Процент выполнения — процент объема работы, который планировалось выполнить к текущему моменту.
-
Затраты (PV) — часть плановых затрат по работе, соответствующая плановому проценту выполнения работы на текущий момент.
Примечание
Такой способ расчета соответствует предположению, что ресурсы по работе расходуются равномерно: на каждую единицу объема работы тратится одинаковое количество ресурсов.
-
Доход — часть планового дохода по работе, соответствующая плановому проценту выполнения работы на текущий момент.
-
Прибыль — часть плановой прибыли по работе, соответствующая плановому проценту выполнения работы на текущий момент.
-
-
Факт — фактические данные по выполнению работы.
-
Объем — объем работы, фактически выполненный к текущему моменту. Можно отключить расчет и ввести значение вручную при помощи инструмента «Карандаш».
-
Процент выполнения — процент объема работы, фактически выполненный к текущему моменту. Можно отключить расчет и ввести значение вручную при помощи инструмента «Карандаш».
-
Затраты (АС) — фактические затраты по работе в валюте, заданной в настройках системы. Можно отключить расчет и ввести значение вручную при помощи инструмента «Карандаш».
-
Доход — доход в стоимостном выражении, полученный по работе к текущему моменту.
-
Прибыль — прибыль в стоимостном выражении, полученная по работе к текущему моменту.
-
Индекс рентабельности — фактический индекс рентабельности по работе.
-
-
Показатели по методу освоенного объема — показатели, предусмотренные методом освоенного объема, а также ряд дополнительных показателей.
-
Плановый объем (PV) — то же, что «Затраты (PV)», см. выше.
-
Отклонение по срокам (SV) — стоимость невыполненного или избыточно выполненного объема работы:
-
отрицательное значение — стоимость невыполненного объема работы;
-
0 — фактический объем выполнения работы строго соответствует плану;
-
положительное значение — стоимость избыточно выполненного объема работы.
-
-
Индекс выполнения сроков (SPI) — индекс, показывающий, есть ли задержки в выполнении работы и использующийся для прогноза завершения работы:
-
значение меньше 1 — есть задержки в выполнении работы, чем ближе значение к 0, тем больше задержка;
-
1 — объем выполнения работы строго соответствует плану;
-
значение больше 1 — работа выполняется с опережением, чем больше значение, тем больше опережение.
-
-
Сроки — поле-индикатор, поясняющее индекс выполнения сроков (SPI):
-
Отставание;
-
По плану;
-
Опережение.
-
-
Освоенный объем (EV) — плановая стоимость фактически выполненного объема работы.
-
Отклонение по стоимости (CV) — сумма переплаты или экономии по работе на текущий момент:
-
отрицательное значение — сумма переплаты;
-
0 — затраты строго соответствуют плану, ни переплаты, ни экономии нет;
-
положительное значение — сумма экономии.
-
-
Индекс выполнения стоимости (CPI) — индекс, показывающий, есть ли перерасход средств по работе, и определяющий эффективность использования бюджета при выполнении работы:
-
отрицательное значение — уровень затрат опережает объем выполнения работы, чем ближе значение к 0, тем значительнее опережение;
-
1 — ни перерасхода, ни экономии средств нет, уровень затрат строго соответствует объему выполнения работы;
-
положительное значение — уровень затрат меньше фактического объема выполнения работы, чем больше значение, тем больше экономия.
-
-
Стоимость — поле-индикатор, поясняющее индекс выполнения стоимости (CPI):
-
Перерасход;
-
По плану;
-
Экономия.
-
-
Оценка по завершению (EAC) — оценка окончательной стоимости всей работы по фактическим данным.
-
Оценка до завершения (ETC) — остаточная стоимость, необходимая для завершения работы.
-
Отклонение по завершению (VAC) — предполагаемый перерасход или экономия средств на момент окончания работы по отношению к плановым затратам:
-
отрицательное значение — сумма предполагаемого перерасхода;
-
0 — ни перерасхода, ни экономии не предполагается;
-
положительное значение — сумма предполагаемой экономии.
-
-
Финансовые данные на вкладке «Свойства», а именно:
-
группа полей «План», за исключением поля «Объем» и единицы измерения;
-
группы полей «План на текущий момент» и «Факт», за исключением полей «Объем» и «Процент выполнения»;
-
группа полей «Показатели по методу освоенного объема»,—
отображаются только при наличии у пользователя соответствующих полномочий. Для выдачи этих полномочий предусмотрены предустановленные наборы полномочий «Проекты (финансы) - просмотр» и «Проекты (финансы) - создание, редактирование, удаление».
Валюта, в которой ведутся финансовые данные, определяется параметром системы acc_base_cur_id.
Формулы расчета приведены в разделе «Расчет параметров работ и проекта».
Для удобства идентификации отклонений расчетных показателей выполняется подкраска значений, см. раздел «Подкраска параметров проекта и работы».
Для актуализации значений расчетных показателей пересчитайте проект, а затем заново откройте работу на редактирование.
На вкладке «Описание», представленной на рисунке ниже, при необходимости, добавьте описание работы.
На вкладке «Ресурсы», представленной на рисунке ниже, просмотрите информацию об отличиях и совпадениях плановых и фактически использованных ресурсов.
В области «Фактические» отображаются виды ресурсов, ресурсы и их количество, которое фактически было затрачено на выполнение работы. Также в этой области может присутствовать блок «Ресурсы с нераспределенной стоимостью», в который попадают ресурсы, общая стоимость которых была переопределена (в случае, когда заносим фактическое значение за определенный промежуток времени, но общую стоимость потраченных ресурсов переопределяем). Данные берутся с вкладки «Фактические ресурсы».
В области «Плановые» перечислены ресурсы, которые требуются по плану для выполнения текущей работы. Данные берутся с вкладки «Плановые ресурсы».
Набор столбцов, отображаемых в этих таблицах, зависит от полномочий пользователя на работу с подсистемой «Проекты».
Для удобства сравнения плана и факта предусмотрена индикация цветом:
-
Красный:
-
ресурсы, использование которые не было запланировано
-
объем и стоимость ресурсов, использование которых больше плановых норм
-
-
Зеленый:
-
объем и стоимость ресурсов, использование которых меньше плановых норм
-
На остальных вкладках просмотрите и, при необходимости, измените связи работы с другими объектами системы:
-
Предшественники — связи данной работы с другими работами по проекту по срокам выполнения.
-
Плановые ресурсы — перечень и объем ресурсов, требуемых по плану для выполнения работы.
-
Фактические значения — объемы работы, выполненные за отчетные периоды, перечень, объем и цены использованных для этого ресурсов.
-
Приложения — перечень приложений к работе.
-
Документы — перечень документов, связанных с работой.
При помощи кнопки «Изменить плановый объем с ресурсами» можно уменьшить или увеличить объем работы (поле «План / Объем») и одновременно пропорционально уменьшить или увеличить объем плановых ресурсов, см. раздел «Изменение планового объема с ресурсами».
После завершения редактирования нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений или «Отмена» для выхода без сохранения.
