Поисковый модуль «Задания», представленный на рисунке ниже, позволяет выполнять фильтрацию заданий по атрибутам и реквизитам, создавать задания и открывать их на редактирование. Удаление заданий не предусмотрено.
Примечание
Кнопка «Подробно» на панели инструментов, флаг «Только прямые» на вкладке фильтра «Задание», а также вкладки фильтра «Физическое лицо», «Юридическое лицо», «Лицевой счет», «Договор», «Услуга» и «Наряд» присутствуют, только если установлена подсистема «Абоненты».
Группа полей «Экземпляр процесса» на вкладке фильтра «Задание» присутствует, только если установлена подсистема BPM.
Подсказка
При открытии модуля столбцы «Адрес», «Описание» и «Комментарий» отображаются или скрыты в зависимости от настройки параметра системы claim_extra_columns_visible, а столбец «Название» — в зависимости от настройки параметра системы claim_table_name_hide. При этом по-прежнему сохраняется возможность скрывать и отображать эти столбцы вручную. Столбец «Адрес» может быть отображен, только если установлена подсистема «Абоненты».
Примечание
Зависимые и блокирующие задания могут быть созданы, а затем открыты на редактирование при создании или редактировании других заданий, см. в разделах «Создание задания» и «Редактирование задания» описание вкладок «Зависимые» и «Блокирующие».
Также создавать задания и открывать их на редактирование можно при редактировании связанных с ними объектов (со вкладки «Задания»):
-
физических лиц, лицевых счетов, договоров, услуг и нарядов (см. в документации по подсистеме «Абоненты» разделы об основных модулях «Физические лица», «Юридические лица», «Лицевые счета», «Договоры», «Услуги» и «Наряды»);
-
юридических лиц (см. в документации по подсистемам «Абоненты», «Документы» или «Проекты» раздел об основном модуле «Юридические лица»);
-
приложений (см. в документации по подсистеме «Документы» раздел об основном модуле «Документы»);
-
классов заданий (см. в документации по подсистеме «Справочники» раздел о справочнике «Классы заданий»).
Открыть поисковый модуль «Задания» можно следующими способами:
-
Щелкнуть по счетчику непросмотренных заданий, расположенному в главном меню.
В модуле автоматически отображаются задания со статусом «Назначено» и «В работе», ответственным за которые является текущий пользователь или пользователи, которых он замещает, причем в заданиях имеются изменения, не просмотренные ответственным пользователем.
-
В главном меню выбрать пункт «CRM / Задания» или «BPM / Задания на пользователей».
В модуле автоматически отображаются задания со статусом «Назначено» и «В работе», ответственным за которые является текущий пользователь или пользователи, которых он замещает.
На вкладке фильтра «Задание», представленной на рисунке выше, расположены поля для фильтрации заданий по собственным атрибутам. Описание атрибутов см. в разделе «Создание задания».
-
Поле «Только с изменен.» позволяет выбирать задания только с непросмотренными изменениями (значение «Да»), только без непросмотренных изменений (значение «Нет»), независимо от изменений (пустое значение).
-
Поле «Ответственный» позволяет выбирать задания, ответственными за которые является указанный пользователь (пользователи), а также пользователи, которых он замещает.
Примечание
Об определении замещающих пользователей см. в документации по подсистеме «Полномочия», подраздел об основном модуле «Пользователи».
-
Флаг «Только прямые» позволяет выбирать, прямо или косвенно связаны с заданиями абонентские данные, определенные на соответствующих вкладках (см. описание этих вкладок ниже).
Например, если известно, что задание напрямую связано с договором, то можно найти это задание не только по номеру договора, но и по номеру лицевого счета, на котором находится этот договор. Для этого необходимо указать номер лицевого счета на вкладке фильтра «Лицевой счет» и снять флаг «Только прямые» на вкладке фильтра «Задание».
Вкладка фильтра «Реквизиты» позволяет фильтровать задания по реквизитам. Описание работы с этой вкладкой приведено в документации по общим принципам работы с системой.
Поля для фильтрации заданий по атрибутам связанных с ними абонентских данных (объектов подсистемы «Абоненты») расположены на вкладках фильтра «Физическое лицо», «Юридическое лицо», «Лицевой счет», «Договор», «Услуга» и «Наряд». Информацию о параметрах фильтрации, расположенных на этих вкладках, см. в документации по подсистеме «Абоненты» в разделах о соответствующих основных модулях.
Если с заданием связаны абонентские данные, то в таблице в столбце «Адрес» отображается один из адресов, соответствующих абонентским данным. Доступны сортировка и фильтрация по адресу. Кнопка «Подробно» позволяет отобразить или скрыть подробную информацию обо всех абонентских данных, связанных с заданиями, см. рисунок ниже.
Рисунок 130. Модуль «Задания», фрагмент. Кнопка «Подробно» нажата. В таблице отображается подробная информация об абонентских данных, связанных с заданиями
В столбце «Комментарий» отображается комментарий, сохраненный при последнем изменении статуса задания на «Выполнено» или «Отменено».
Задания, изменения по которым не были просмотрены пользователями, ответственными за их выполнение, выделяются шрифтом зеленого цвета. Если срок выполнения задания истек, дата и время в столбце «Срок» выделяются шрифтом красного цвета.
Уведомления об изменениях по заданиям могут автоматически направляться заинтересованным лицам по электронной почте. Для этого в системе должны быть выполнены следующие настройки:
-
В справочнике «Типы контактных данных» (подсистема «Справочники») должен присутствовать тип контактных данных, соответствующий адресу электронной почты.
-
Идентификатор этого типа контактных данных должен быть указан в качестве значения параметра системы email_contact_data_type_id.
-
Должны быть настроены содержание и внешний вид уведомлений. Это выполняется разработчиком системы в зависимости от потребностей заказчика.
-
При необходимости отправки уведомлений пользователям:
-
Пользователи должны быть зарегистрированы в системе.
-
В перечни контактных данных пользователей должны быть занесены адреса электронной почты, на которые следует направлять уведомления, и помечены флагом «Для автоинф.», причем тип контактных данных должен быть указан тот же, что в параметре системы email_contact_data_type_id.
-
Пользователи должны быть назначены ответственными за выполнение заданий (или зависимых заданий), или должны быть подписаны на задания, или должны быть указаны в качестве замещающих у перечисленных выше пользователей.
-
-
При необходимости отправки уведомлений клиентам, а также их сотрудникам и доверенным лицам:
-
Клиенты, их сотрудники и доверенные лица должны быть зарегистрированы в системе.
-
В перечни контактных данных клиентов, их сотрудников и доверенных лиц, должны быть занесены адреса электронной почты, на которые следует направлять уведомления, и помечены флагом «Для автоинф.», причем тип контактных данных должен быть указан тот же, что в параметре системы email_contact_data_type_id.
-
Клиенты должны быть подписаны на задания.
-
В результате информация обо всех изменениях по заданию (изменение атрибутов, изменение связей, ввод комментариев) автоматически будет направляться следующим пользователям:
-
пользователь, ответственный за выполнение задания;
-
пользователи, ответственные за выполнение зависимых заданий;
-
пользователи, подписанные на задание;
-
пользователи, замещающие перечисленных выше пользователей.
Также информация об изменениях по заданию будет автоматически направляться клиентам, подписанным на задание, и их сотрудникам и доверенным лицам. При этом имеются следующие особенности:
-
Клиентам, подписанным на задание, а также их сотрудникам и доверенным лицам, направляется информация лишь об изменениях, помеченных для отправки клиентам (см. подраздел «Ввод комментариев для сохранения в истории задания»), причем только в случае, если менялся статус задания или был введен комментарий. Если при изменении задания его статус не менялся или изменение не сопровождалось комментарием, то уведомление не направляется, независимо от того, было ли оно помечено для отправки клиентам.
-
Как правило, в уведомление включается только следующая информация:
-
Дата и время изменения.
-
Новый статус задания (если он был изменен).
-
Комментарий к изменению.
-
-
Эта же информация доступна клиенту в его «Личном кабинете».
Примечание
О создании и редактировании пользователей, редактировании контактных данных пользователей см. в документации по подсистеме «Полномочия» раздел об основном модуле «Пользователи».
О создании и редактировании юридических лиц, редактировании перечня сотрудников юридического лица, редактировании контактных данных юридического лица и его сотрудников см. в документации по подсистеме «Абоненты» раздел об основном модуле «Юридические лица».
О создании и редактировании физических лиц, редактировании перечня доверенных лиц физического лица, редактировании контактных данных физического лица и его доверенных лиц см. в документации по подсистеме «Абоненты» раздел об основном модуле «Физические лица».
О назначении пользователей ответственными за выполнение заданий см. в разделе «Создание задания».
О подписке пользователей на задание см. в разделах «Создание задания» и «Редактирование задания» описание вкладки «Подписчики».
О подписке клиентов на задание см. в разделах «Создание задания» и «Редактирование задания» описание вкладки «Абонентские данные».
О взаимосвязях между заданиями по типу «зависимое-блокирующее» см. в разделах «Создание задания» и «Редактирование задания» описание вкладок «Зависимые» и «Блокирующие», а также в разделе о сервисном модуле «Блокирующие задания».
Обязательным условием для того, чтобы пользователь мог просматривать / редактировать задания, является наличие у него роли, содержащей соответствующий набор полномочий. Но полномочия на просмотр / редактирование конкретного задания определяются не только ролью пользователя, но и тем, кто является ответственным за выполнение задания, как настроена организационная структура и как определены полномочия в типе, к которому относится задание.
Пользователь может редактировать задания, для которых выполняется хотя бы одно из условий:
-
Пользователь является ответственным за задание.
-
Пользователь замещает пользователя, ответственного за задание.
-
Должность пользователя совпадает с должностью пользователя, ответственного за задание (согласно организационной структуре).
-
Должность пользователя является вышестоящей для должности пользователя, ответственного за задание (согласно организационной структуре).
-
В типе задания полномочия не определены (в этом случае ограничений на просмотр и редактирование заданий данного типа нет).
-
В типе задания пользователю выданы полномочия на просмотр и изменение.
Также пользователь может просматривать задания, относящиеся к типам, где ему выданы полномочия на просмотр.
Остальные задания пользователь просматривать или редактировать не может.
Примечание
О выдаче ролей пользователям и назначении пользователей на должности в организационной структуре см. в документации по подсистеме «Полномочия» раздел об основном модуле «Пользователи».
Об определении замещающих пользователей см. в документации по подсистеме «Полномочия», подраздел об основном модуле «Пользователи».
Об организационной структуре см. в документации по подсистеме «Справочники» раздел о справочнике «Организационная структура».
О настройке полномочий в типе заданий см. в документации по подсистеме «Справочники» раздел о справочнике «Типы заданий».
В таблице ниже перечислены атрибуты заданий, приведено описание этих атрибутов и типы значений. Для атрибутов типа «Объект системы» приведены ссылки на разделы документации, содержащие описание этих объектов.
Таблица 3. Атрибуты задания
| Название | Описание | Тип значения |
|---|---|---|
| Номер |
Номер задания в системе. Атрибут заполняется автоматически при создании задания, недоступен для редактирования. |
Число |
| Создал |
Пользователь, создавший задание. Атрибут заполняется автоматически при создании задания, недоступен для редактирования. |
Объект «Пользователь» (подсистема «Полномочия») |
| Дата создания |
Дата создания задания. Атрибут заполняется автоматически при создании задания, недоступен для редактирования. |
Дата и время |
| Тип |
Тип задания. Атрибут является обязательным для заполнения. |
Объект «Тип задания» (подсистема «Справочники») |
| Ответственный |
Пользователь, ответственный за выполнение задания. Атрибут является обязательным для заполнения. |
Объект «Пользователь» (подсистема «Полномочия») |
| Название |
Название задания. |
Строка |
| Статус |
Статус задания:
Атрибут является обязательным для заполнения. Задание закрыть нельзя, если хотя бы одно из блокирующих заданий не закрыто. Под «закрытием задания» понимается изменение статуса «Назначено» или «В работе» на «Выполнено» или «Отменено». Ограничение распространяется на задания, у которых определен перечень блокирующих заданий (см. информацию об этом перечне в таблице Таблица 4, «Связи задания с другими объектами»), и действует для всех пользователей, за исключением суперпользователей и пользователей, обладающих специальными полномочиями (см. документацию по подсистеме «Полномочия»). При наличии полномочий при попытке закрыть заблокированное задание выдается предупреждение и запрос на подтверждении операции. |
Элемент списка:
|
| Приоритет |
Приоритет задания. |
Объект «Приоритет задания» (подсистема «Справочники») |
| Срок |
Крайний срок выполнения задания. |
Дата и время |
| Описание |
Описание задания. |
Многострочный текст |
Задание может иметь реквизиты. Реквизиты могут быть определены как типе задания (тогда они присутствуют во всех заданиях этого типа), так и в самом задании (тогда они присутствуют только в этом задании). Подробнее о работе с реквизитами см. в документации по общим принципам работы с системой.
Задание может быть связано с другими объектами системы. В таблице ниже перечислены эти объекты, приведены краткое описание связей и названия поисковых модулей, соответствующих связям. Детальную информацию о связях см. в разделах справки, посвященных указанным поисковым модулям.
Таблица 4. Связи задания с другими объектами
| Объекты | Описание | Поисковый модуль |
|---|---|---|
Абонентские данные (подсистема «Абоненты»):
|
Перечень абонентских данных, связанных с заданием. |
Сервисные: |
| Классы (подсистема «Справочники») |
Классы, в которые входит задание. |
Классы у заданий (сервисный) |
| Приложения (подсистема «Справочники») |
Перечень приложений к заданию. Пользователи, имеющие полномочия на просмотр задания, могут скачивать файлы с версиями приложений, прикрепленных к заданию. Пользователи, имеющие полномочия на редактирование задания, могут создавать новые версии приложений, прикрепленных к заданию. |
Приложения к заданиям (сервисный) |
|
Зависимые (задания) |
Перечень заданий, зависящих от выполнения данного задания, то есть заданий, которые можно закрыть только после закрытия данного задания. Об ограничениях на закрытие заданий см. в таблице Таблица 3, «Атрибуты задания» описание атрибута «Статус». |
Блокирующие задания (сервисный) |
| Блокирующие (задания) |
Перечень заданий, блокирующих выполнение данного задания, то есть заданий, после закрытия которых становится возможным закрытие данного задания. Об ограничениях на закрытие заданий см. в таблице Таблица 3, «Атрибуты задания» описание атрибута «Статус». |
Блокирующие задания (сервисный) |
| Подписчики (пользователи, подсистема «Полномочия») |
Перечень пользователей, подписанных на задание. |
Подписчики заданий (сервисный) |
По заданию могут быть сформированы отчеты. Настройка перечня прототипов для формирования отчетов по заданию выполняется при помощи параметра системы claim_template_doc_id.
